證券代碼：002846????????????證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份???????公告編號(hào)：2023-071

(資料圖)

債券代碼：128079????????????債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

??????????????廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

????關(guān)于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足贖回條件的提示性公告

???本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：

???自?2023?年?6?月?15?日至?2023?年?7?月?5?日，廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）股票價(jià)格已有?9?個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)

格（即?8.29?元/股）的?130%。

???若在未來(lái)觸發(fā)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的

收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含）），屆時(shí)根據(jù)《廣東英聯(lián)包裝股份

有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書》）中

有條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格

贖回全部或者部分未轉(zhuǎn)股的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”。

???敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

???一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市情況

???（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東英聯(lián)包裝股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1318?號(hào)）核準(zhǔn)，公司于?2019?年?10?月

元，發(fā)行總額?21,400?萬(wàn)元。

???（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

???公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于?2019?年?11?月?21?日在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)

稱“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128079”。

??（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

??公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日

?????????????????????????（2019?年?10?月?25?日）

滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2020?年?4?月?27?日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2025?年?10

月?21?日）止。

??（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

（公告編號(hào)：2020-063）。公司因?qū)嵤?2019?年度權(quán)益分派方案，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，

本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由初始轉(zhuǎn)股價(jià)格?13.54?元/股調(diào)整為?13.41?元/股，調(diào)整后的

轉(zhuǎn)股價(jià)格于?2020?年?6?月?1?日生效。

（公告編號(hào)：2021-033），公司因?qū)嵤?2020?年度權(quán)益分派方案，需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，

本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由?13.41?元/股調(diào)整為?8.29?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于?2021

年?3?月?30?日開始生效。

公告》（公告編號(hào)：2022-065），經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，

公司董事會(huì)決定本次不向下修正“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)

之日起未來(lái)六個(gè)月（2022?年?8?月?5?日至?2023?年?2?月?4?日）內(nèi)，若再次觸發(fā)“英聯(lián)

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司將按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序，決定是

否行使“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

??二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款

??根據(jù)《募集說(shuō)明書》，“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有

權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

??①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中

??至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含?130%）；

??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬(wàn)元時(shí)。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B*i*t/365。

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??三、本次可能觸發(fā)可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款的情況

??自?2023?年?6?月?15?日至?2023?年?7?月?5?日，公司股票價(jià)格已有?9?個(gè)交易日的

收盤價(jià)不低于“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（即?8.29?元/股）的?130%。

??若在未來(lái)觸發(fā)“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司

債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司?A?股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的

收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含）），屆時(shí)根據(jù)《募集說(shuō)明書》中有

條件贖回條款的相關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖

回全部或者部分未轉(zhuǎn)股的“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”。

??四、風(fēng)險(xiǎn)提示

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第?5?號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定及《募集說(shuō)明書》的約定，公司將

于觸發(fā)“有條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后確定本次是否贖回“英聯(lián)轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息

披露義務(wù)。

??公司敬請(qǐng)廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注

公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

?????????????????????????????????廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

???????????????????????????????????????董事會(huì)

???????????????????????????????????二〇二三年七月五日

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