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當前視訊！景旺電子(603228)：高端產(chǎn)能釋放協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新盈利能力穩(wěn)定增長

時間：2023-04-25 13:26:59

(相關(guān)資料圖)

事件。4 月19 日，景旺電子發(fā)布2022 年年度報告。2022 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入105.14 億元，同比增長10.30%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.66 億元，同比增長13.96%。

打造智能制造技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)穩(wěn)固營收增長。公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，專注高端產(chǎn)品的研發(fā)與市場開拓，助力公司營收增長。2022 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入105.14 億元，同比增長10.30%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.66 億元，同比增長13.96%。報告期內(nèi)，公司致力打造數(shù)字化、綠色工廠，持續(xù)擴充高端產(chǎn)能，帶動營業(yè)收入穩(wěn)步增長。同時，公司積極推動降本增效，費用控制能力顯著提升。2022 年公司發(fā)生銷售費用1.71 億元，同比增長0.95%，銷售費用率穩(wěn)中有降；發(fā)生管理費用4.04 億元，同比下降4.62%；發(fā)生財務(wù)費用-0.2 億元，同比下降117.26%。

持續(xù)聚焦技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，推進產(chǎn)品躍階升級。為了持續(xù)開展以市場需求為導向的技術(shù)創(chuàng)新工作，不斷對高性能產(chǎn)品技術(shù)進行攻關(guān)，公司持續(xù)加大研發(fā)投入。2022 年，公司發(fā)生研發(fā)費用5.46 億元，同比增長19.27%。

截至2022 年底，公司800G 超高速光模塊PCB 關(guān)鍵技術(shù)取得國際領(lǐng)先技術(shù)稱號，并在高性能CPU 高階HDI 等技術(shù)上取得了重大突破。同時，公司基于多品類的生產(chǎn)線協(xié)同整合技術(shù)資源，目前開發(fā)出剛撓結(jié)合PCB 等產(chǎn)品的批量生產(chǎn)技術(shù)，已能夠向汽車電子、工控電源、醫(yī)療器械、無線射頻等高可靠性要求的產(chǎn)品領(lǐng)域批量提供產(chǎn)品。

積極開拓客戶資源，高端產(chǎn)能加速釋放，促進公司業(yè)績提升。公司現(xiàn)有客戶覆蓋通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子、工業(yè)控制、家電、醫(yī)療等領(lǐng)域的眾多國內(nèi)外知名企業(yè)。公司橫向整合產(chǎn)品線，優(yōu)化產(chǎn)能，在服務(wù)器whitley 平臺高速板、低軌衛(wèi)星空腔板、超算PCB板、新能源汽車充配電板、毫米波五代雷達/4D 成像雷達板等產(chǎn)品實現(xiàn)了量產(chǎn)，并在EGS/Genoa 平臺等技術(shù)取得重大突破，滿足客戶對高端產(chǎn)品需求。同時，公司設(shè)立歐洲景旺、日本景旺、美國景旺等境外子公司，積極維護和開拓海外市場，助力國外市場的業(yè)績貢獻。生產(chǎn)方面，景旺珠海一期工程項目處于建設(shè)中，完工后高密度互連印刷電路板年產(chǎn)可達60 萬平方米，高多層板PCB 板項目年產(chǎn)可達120 萬平方米，將進一步補足公司高端產(chǎn)品制造能力，推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

盈利預(yù)測與投資評級：我們預(yù)計公司2023-2025 年歸母凈利潤為12.61/14.57/16.76 億元，2023-2025 年EPS 分別為1.49/1.72/1.98 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為17/15/13 倍。隨著公司進一步開拓市場，不斷進行產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，促進高端產(chǎn)能加速釋放，我們看好公司未來業(yè)績發(fā)展，首次覆蓋，給予“買入”評級。

風險提示：原材料價格波動風險；匯率波動風險；行業(yè)及市場競爭風險；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期風險。

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來源: 長城證券股份有限公司編輯: FN008

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