忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開。不經(jīng)意間，倍受美國打壓的華為手機(jī)開始以勢(shì)不可擋的趨勢(shì)重返巔峰，正在上演一場“王者歸來”的大戲。

在近期舉行的華為開發(fā)者大會(huì)HDC2023上，余承東宣布2023年的第二季度華為手機(jī)市場份額增幅高達(dá)76.1%，華為高端市場份額躋身TOP2。要知道， 2023年第二季度，中國智能手機(jī)整體銷量同比下降了4%，創(chuàng)2014年以來第二季度最低水平。華為手機(jī)能夠在這樣不利的市場環(huán)境下逆勢(shì)上揚(yáng)，更加驗(yàn)證了華為強(qiáng)大的品牌影響力和市場競爭力。

受美國不斷加大對(duì)華為打壓的影響，過去幾年，華為手機(jī)的供應(yīng)鏈面臨巨大挑戰(zhàn)，甚至難以獲得高端手機(jī)芯片，導(dǎo)致公司產(chǎn)能和市場占有率持續(xù)萎縮。不過，華為并沒有被困境擊垮，而是通過自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)重重技術(shù)突破，加上國產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，使華為手機(jī)在諸多關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了國產(chǎn)化替代，逐步解決了供應(yīng)鏈問題。這也是華為手機(jī)能夠在今年二季度銷量快速崛起的主要原因之一。

【資料圖】

據(jù)多家媒體報(bào)道，華為已經(jīng)突破了美國專利的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)，通過與中國最大的代工廠中芯國際合作，能夠生產(chǎn)出7納米制程的支持5G網(wǎng)絡(luò)的芯片組。這是 華為 在 科技 領(lǐng)域的巨大成就，也是整個(gè)中國電子產(chǎn)業(yè)鏈的一次巨大勝利。

在高端芯片問題得到解決后，搭載支持5G網(wǎng)絡(luò)的芯片組的華為Mate60系列手機(jī)也有望于今年下半年發(fā)布。這對(duì)于那些熱衷于網(wǎng)絡(luò)游戲、高清視頻和在線娛樂的華為用戶來說，無疑是一個(gè)大好消息，有望再一次掀起市場對(duì)華為手機(jī)的購買熱潮。

華泰證券稱，假設(shè)華為新品發(fā)布時(shí)間與過去時(shí)間維持不變，預(yù)計(jì)高端機(jī)型Mate60有望于下半年發(fā)布。華為上調(diào)手機(jī)出貨量目標(biāo)以及高端機(jī)型的順利發(fā)布有望對(duì)上游產(chǎn)業(yè)起到拉動(dòng)作用，建議關(guān)注華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域供應(yīng)商的投資機(jī)遇。

目前，A股市場華為供應(yīng)鏈上市公司較多，核心供應(yīng)商主要包括京東方（000725.SZ）、飛榮達(dá)（300602.SZ）、藍(lán)思科技（300433.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）等。

其中京東方（000725.SZ）主要為華為供應(yīng)柔性O(shè)LED面板，在顯示屏領(lǐng)域，京東方已成為全球最大的OLED面板生產(chǎn)商之一。

飛榮達(dá)（300602.SZ）與華為有超過20年的合作經(jīng)驗(yàn)，為華為提供電磁屏蔽、導(dǎo)熱器件、天線振子等產(chǎn)品。公司憑借優(yōu)良的產(chǎn)品技術(shù)、專業(yè)的服務(wù)優(yōu)勢(shì)及多年的行業(yè)深耕細(xì)作，飛榮達(dá)的產(chǎn)品得到包括華為在內(nèi)的眾多客戶認(rèn)可，來自華為的訂單曾一度占公司總營收20%以上，是華為最重要的合作伙伴之一。

藍(lán)思科技（300433.SZ）作為消費(fèi)電子產(chǎn)品防護(hù)玻璃行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，專注于觸控防護(hù)玻璃面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及藍(lán)寶石、陶瓷等新材料在消費(fèi)電子產(chǎn)品上的推廣與應(yīng)用，主要為華為提供視窗防護(hù)屏等產(chǎn)品。

歌爾股份（002241.SZ）主要為華為提供電聲器件和電子配件。歌爾股份電聲器件業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為微型麥克風(fēng)、微型揚(yáng)聲器、揚(yáng)聲器模組、天線模組、有線耳機(jī)、無線耳機(jī)、MEMS傳感器及其他電子元器件等,廣泛應(yīng)用于以智能手機(jī)、智能平板電腦、智能家用電子游戲機(jī)、智能可穿戴電子產(chǎn)品等為代表的消費(fèi)電子領(lǐng)域。 （本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

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