??從2022年俄烏沖突開始，西方國家的物價就開始了狂飆模式，通脹率飆升，央行陸續(xù)開啟加息模式。美聯(lián)儲為應(yīng)對持續(xù)飆升的通脹，也是開啟了連續(xù)大規(guī)模的加息模式。加息的次數(shù)慢慢變多，目前美聯(lián)儲正在接近加息的終點(diǎn)。

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(資料圖片僅供參考)

歷史上美聯(lián)儲加息周期的結(jié)束有兩種模式，一種叫做沃爾克時刻，就是我們經(jīng)濟(jì)學(xué)常說的經(jīng)濟(jì)軟著陸；一種是明斯克模式，即經(jīng)濟(jì)硬著陸，硬著陸的典型是2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩潰，2008年全球金融危機(jī)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不斷地加息，使新興市場經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生貨幣政策的外溢效應(yīng)，尤其是一些擁有高額外債或者是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱的新興市場經(jīng)濟(jì)體受到的沖擊會比以往更大。對于我們這類發(fā)展中國家來說，如何看待未來國際貿(mào)易形勢及新趨勢？如何維持我們的產(chǎn)業(yè)全球化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展？2023年出口新三樣，新能源車、光伏、鋰電又會有怎樣變化？又如何提高在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力？

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我們先來看國際貿(mào)易的情況，2022年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的外貿(mào)表現(xiàn)略好于新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，一部分原因是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)口增速要比新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體好一些。比如，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口增長5.8%，新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口增長只有2.0%。相比之下，新興經(jīng)濟(jì)體出口增長4.0%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口只增長2.7%，這里面歐元區(qū)和美國在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體外貿(mào)中的表現(xiàn)相對較好，歐元區(qū)和美國的出口增速分別是3.5%和4.8%，進(jìn)口增速分別是6.7%和7.0%。

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而我國表現(xiàn)要更好一些，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值42.07萬億元，比2021年增長7.7%。其中，出口23.97萬億元，增長10.5%；進(jìn)口18.1萬億元，增長4.3%。2023年前4個月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)13.32萬億元，同比增長5.8%，增速較一季度的4.8%加快1個百分點(diǎn)。其中，出口7.67萬億元，同比增長10.6%；進(jìn)口5.65萬億元，增長0.02%。4月單月進(jìn)出口3.43萬億元，增長8.9%。

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從外貿(mào)結(jié)構(gòu)上來看，前4個月，我國出口機(jī)電產(chǎn)品4.44萬億元，同比增長10.5%，占出口總值的57.9%。特別是受新能源車出口拉動，汽車出口同比增長120.3%。

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產(chǎn)業(yè)是發(fā)展的基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)的命脈，產(chǎn)業(yè)興則經(jīng)濟(jì)興，產(chǎn)業(yè)強(qiáng)則國力強(qiáng)。這幾年，我國的產(chǎn)業(yè)鏈水平穩(wěn)步提升，可“大而不強(qiáng)”問題在一些產(chǎn)業(yè)上仍然突出，技術(shù)水平的先進(jìn)性、性能的穩(wěn)定性和可靠性等方面與世界先進(jìn)水平仍存在差距。也有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，像光伏、電力裝備、新能源汽車、鋰電、通信設(shè)備等。未來，這些產(chǎn)業(yè)仍是發(fā)力點(diǎn)，我們不禁會思考，該如何在這些產(chǎn)業(yè)中繼續(xù)努力掌握更多的核心關(guān)鍵技術(shù)，如何創(chuàng)造更大的控制力和發(fā)言權(quán)，在更高水平的開放合作中鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和影響力？

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根據(jù)中國社會科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所國際貿(mào)易研究系列（IGT）發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，　2022年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳，世界貿(mào)易實(shí)際增速回落至3.9%，相比2021年有些下滑，2021年世界貿(mào)易強(qiáng)勁反彈，實(shí)際增速高達(dá)9.7%，這個增速是2008年國際金融危機(jī)以來的最高增速。2023年世界經(jīng)濟(jì)增速可能會低于2022年，雖然存在成本驅(qū)動、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易對象等因素不同所導(dǎo)致的貿(mào)易結(jié)果各異，但是世界經(jīng)濟(jì)增長力度減弱會導(dǎo)致外部需求不斷走軟。

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我們看產(chǎn)業(yè)，是取長還是補(bǔ)短，其實(shí)都要做，尤其是取長，圍繞這些做好產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈，培育光伏、電力裝備、新能源汽車、鋰電、通信設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈的長板。如今，需求側(cè)的能源消費(fèi)電力化主要對應(yīng)的場景就是新能源車，而供給側(cè)的電力生產(chǎn)清潔化目前主要對應(yīng)的場景就是光伏、風(fēng)電、水電、核電，其中我們著重看光伏。

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這幾年我國光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展,有了不錯的成績。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，全球新能源產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移，我國生產(chǎn)的光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件占全球市場份額70%。能夠占這么多市場份額，和產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和技術(shù)的迭代更新分不開，無論是產(chǎn)業(yè)還是廠商都希望能夠精準(zhǔn)銜接創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈，引導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)成果落地轉(zhuǎn)化。2023年我國成立了光伏產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營中心，目的也是想要利用有效的運(yùn)營工作，補(bǔ)強(qiáng)中國光伏產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)短板。

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大家知道，光伏產(chǎn)業(yè)鏈很長，上游、中游、下游的每個環(huán)節(jié)都要保證足夠的創(chuàng)新和優(yōu)勢，才能共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。

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像光伏上游的硅料市場里，之前由于供不應(yīng)求，硅料價格一路上漲，成為最賺錢的環(huán)節(jié)，硅料龍頭們產(chǎn)銷同增，業(yè)績大增。2022年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到50.5萬噸。以此計算，通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源和新特能源等國內(nèi)企業(yè)能夠生產(chǎn)將近四十多噸晶硅。

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但是市場需求仍不滿足，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，預(yù)計2025年全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到330GW，對應(yīng)多晶硅需求約為111萬噸，2030年新增裝機(jī)量將進(jìn)一步提升。以目前的情況來看，作為光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，隨著全球光伏發(fā)電熱潮，多晶硅的需求量大幅增長，在未來10年必將迎來快速發(fā)展機(jī)遇，龍頭廠商在保有技術(shù)的前提下仍能繼續(xù)向前走。

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還有硅片，現(xiàn)在行業(yè)越來越趨向大尺寸的硅片，各個廠商都在發(fā)力研發(fā)不同的技術(shù)，制程越來越精益，差異化越來越明顯，目前硅片大尺寸有“182”與“210”兩條技術(shù)路線，同時，大尺寸會產(chǎn)生新的硅片設(shè)備和存量設(shè)備更新需求，那么這就對設(shè)備制造商提出更多、更高的要求。后續(xù)的技術(shù)進(jìn)步主要圍繞拉晶、加工設(shè)備的優(yōu)化升級。

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廠商生產(chǎn)硅片涉及長晶、截斷切方、測試分選等多個技術(shù)，長晶和切片是核心制造環(huán)節(jié)，主流的單晶爐熱屏內(nèi)徑在270mm，然而M12?硅片的外徑卻達(dá)到295mm，現(xiàn)有的長晶設(shè)備無法滿足新的大尺寸需求，那么如何增加大尺寸長晶設(shè)備的建設(shè)？

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大尺寸硅片薄片化過程中導(dǎo)致碎片率更高，也會需要越來越精細(xì)的切片機(jī)。在電池片生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，擴(kuò)散、沉積在密封的管道中操作，對應(yīng)的設(shè)備尺寸需擴(kuò)大，制絨、鍍膜等工藝環(huán)節(jié)均勻度也會更高，所以一些生產(chǎn)設(shè)備需要升級換代。在組件生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，一些層壓機(jī)和串焊機(jī)也要變長變寬，這就意味著組件設(shè)備也需要升級換代。

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光伏產(chǎn)業(yè)鏈中還有中游電池環(huán)節(jié)，電池的種類也有很多，TOPCon電池技術(shù)、PERC電池技術(shù)、HJT電池技術(shù)、鈣鈦礦電池技術(shù)等。每個技術(shù)方向都有一些廠商在做技術(shù)研發(fā)，池片技術(shù)發(fā)展來自技術(shù)迭代，當(dāng)前主流的PERC電池效率平均為23%以上，迫近瓶頸且提效進(jìn)度放緩，而N型電池效率提升潛力巨大、投資成本不斷降低，目前轉(zhuǎn)化效率已突破平均24%以上，效率的轉(zhuǎn)化一直是光伏技術(shù)變革的方向。比如HJT電池技術(shù)，2022年年底，隆基綠能自主研發(fā)的異質(zhì)結(jié)（HJT）電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到26.81%，打破了塵封5年的硅太陽能電池效率紀(jì)錄；再比如鈣鈦礦電池，隆基綠能在商業(yè)級絨面CZ硅片上，實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池31.8%的轉(zhuǎn)換效率。

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而下游光伏設(shè)備，比如逆變器做得很不錯，2021年光伏逆變器全球出貨量為210.4GW，其中中國逆變器企業(yè)出貨量為170GW。國內(nèi)逆變器兩大龍頭華為和陽光電源的出貨量分別在52gw和47gw，其余還包括古瑞瓦特（14.7GW）、錦浪科技（14.4GW）、固德威（12GW）和上能電氣（7.4GW）擠入全球排行前十的國內(nèi)企業(yè)。

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據(jù)SMM了解，2022年光伏逆變器全球出貨量有達(dá)到近290GW，和2021年同比增長37.36%。其中國內(nèi)逆變器企業(yè)仍然是逆變器出貨量的主力軍，國內(nèi)逆變器企業(yè)的出貨量已經(jīng)達(dá)到將近235GW左右，同比增長38%。其中，出貨量前二的龍頭企業(yè)依舊是陽光電源和華為，分別同比增長60%和23%左右。

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但是由于IGBT曾經(jīng)短缺，而且IGBT技術(shù)多在國外企業(yè)手里，自給率較低，大部分依賴進(jìn)口，國內(nèi)主要市場份額被英飛凌、安森美、富士、三菱等企業(yè)壟斷。國內(nèi)缺貨導(dǎo)致地面機(jī)型和工商業(yè)大功率機(jī)型都有十分嚴(yán)重的延期交付情況，甚至一兩個月都沒有辦法交付，而且IGBT的價格有過較大的波動，對逆變器企業(yè)都是極大的影響。同時，也有因?yàn)樾酒瑖?yán)重短缺，無法拿到足夠芯片，導(dǎo)致出貨量下滑的企業(yè)。

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如何突破IGBT技術(shù)是關(guān)鍵，2021年我國的IGBT自給率在19.5%，預(yù)計在2022年和2023年國內(nèi)IGBT產(chǎn)能逐漸釋放的背景下，自給率能夠超過25%，甚至30%。現(xiàn)在國內(nèi)IGBT的需求量已經(jīng)達(dá)到1.8億個整年，可是產(chǎn)量才4000多萬個每年，屬于嚴(yán)重的國內(nèi)供給不足。需求上來看，隨著光伏裝機(jī)的加大，對IGBT模塊需求將是海量的，這些技術(shù)仍是國內(nèi)廠商要攻克的環(huán)節(jié)。

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再來看看新能源汽車市場。產(chǎn)業(yè)鏈要發(fā)展，核心離不開技術(shù)，技術(shù)是提高產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈升級的重要支撐。這里面涉及了提高產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，就是要提高在產(chǎn)業(yè)鏈上游部門的產(chǎn)業(yè)技術(shù)、工藝水平，這一環(huán)節(jié)的進(jìn)步可以給下游加工制造部門提供更為高水平的產(chǎn)品供應(yīng)以及質(zhì)量保證。產(chǎn)業(yè)鏈升級是推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈高端攀升的動力，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力建設(shè)好了，產(chǎn)業(yè)鏈才會升級。要利用掌握核心技術(shù)獲得價值鏈中的大部分利潤，抓住各項產(chǎn)業(yè)在之后發(fā)展過程中的升級機(jī)會。

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在新能源汽車的細(xì)分市場里，也存在著一環(huán)一環(huán)的產(chǎn)業(yè)支撐市場。比如上游的原材料生產(chǎn)與加工，中游的零部件生產(chǎn)與回收，涵蓋電池、電機(jī)、電控、電子、車飾等細(xì)分市場，還有下游的汽車整車。

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我們拿電池領(lǐng)域來說，像做得比較好的寧德時代，之前享受的是第一輪電池供應(yīng)鏈的崛起，當(dāng)時受益于軟包式微、方型的市場大趨勢，投入磷酸鐵鋰、高電壓三元、 CTP 等產(chǎn)品，在國內(nèi)占據(jù)著不小的市場份額，又不斷地走向海外。十多年前寧德時代就用方型電芯切入寶馬，又在原有VDA尺寸上進(jìn)行技術(shù)突破。在材料體系，實(shí)現(xiàn) NCM523—NCM622—NCM811 迭代。在電芯結(jié)構(gòu)，向3倍厚度拓展。在電池包上推出過CTP，又往CTC方向研發(fā)。再加上得益于特斯拉的出口、沃爾沃C40/XC40?、起亞Niro和MG-4的大賣，寧德時代的海外占比近幾年持續(xù)提升，2019年到2023年一季度寧德時代的海外市占率分別為0.2%，5.3%，14.0%，22.3%，24.4%。

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根據(jù)寧德時代的規(guī)劃，現(xiàn)在主導(dǎo)的磷酸錳鋰、M3P、麒麟電池將逐一實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化落地。之后麒麟電池（第三代 CTP）在鐵鋰體系下系統(tǒng)能量密度有望達(dá)到?160Wh/kg，配合電化學(xué)體系調(diào)整在三元體系下則高達(dá)255Wh/kg，并支持4C快充。寧德時代計劃在2025年前后推出第四代高度集成化的CTC電池系統(tǒng)，2028?年前后有望升級為第五代智能化的CTC電動底盤系統(tǒng)。在未來用CTC及換電技術(shù)，去擴(kuò)展更大的市場，或者利用電池包集成化與結(jié)構(gòu)創(chuàng)新提升在零部件供應(yīng)鏈中的話語權(quán)。

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除了寧德時代，其他電池廠商也在加快技術(shù)研發(fā)，像比亞迪刀片電池+GCTP、蜂巢能源長薄刀片電池+LCTP，大眾也發(fā)布UC標(biāo)準(zhǔn)電芯。但是寧德時代還有下一個階段的競爭，重組中新的電池結(jié)構(gòu)（如46系大圓柱、麒麟電池）及材料體系（超高鎳、磷酸錳鐵鋰、M3P）將成為新的一輪競爭方向。比如現(xiàn)在46系大圓柱電池仍存在焊接、密封等技術(shù)難點(diǎn)，規(guī)模制造后的良率及成本控制都有待優(yōu)化，寧德時代、億緯鋰能、松下都在布局46系大圓柱電池。

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無論是哪個產(chǎn)業(yè)要建設(shè)基礎(chǔ)能力或者是升級，都很依靠技術(shù)，做好產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都離不開與創(chuàng)新鏈的相結(jié)合。現(xiàn)在很多產(chǎn)業(yè)都是產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈發(fā)展脫節(jié)，或者是滯后，再加上創(chuàng)新鏈對外依賴性強(qiáng)，部分領(lǐng)域高度依賴國外技術(shù)。像芯片、半導(dǎo)體方向，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)升級依賴于國外芯片半導(dǎo)體創(chuàng)新鏈的支持。

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