(相關資料圖)
阿特斯(688472.SH)發(fā)布公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書,本次初始公開發(fā)行股票5.41億股,發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為15.00%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。發(fā)行人授予中金公司(601995)不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴大至6.22億股,占公司發(fā)行后總股本的比例約為16.87%(超額配售選擇權全額行使后)。此次發(fā)行上市的初步詢價日期為2023年5月26日,申購日期為2023年5月31日。
該公司是全球主要的光伏組件制造商之一,核心業(yè)務為晶硅光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為客戶提供品質(zhì)可靠、技術領先、性價比高的組件產(chǎn)品。以光伏組件為基礎,公司業(yè)務亦向光伏應用解決方案領域延伸。
光伏應用解決方案包括光伏系統(tǒng)業(yè)務、大型儲能系統(tǒng)和光伏電站工程EPC業(yè)務,其中光伏系統(tǒng)業(yè)務主要是分布式光伏系統(tǒng)產(chǎn)品及其設備和部件的生產(chǎn)和銷售,包括分布式儲能系統(tǒng);大型儲能系統(tǒng)業(yè)務是應用于電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)(主要為地面光伏電站)的大容量儲能系統(tǒng)的設備研發(fā)制造、系統(tǒng)集成、工程承包,運維、補容和電量交易等增值服務;電站工程EPC業(yè)務主要是電站工程項目的設計、設備采購和安裝調(diào)試、竣工驗收和交付等全流程建設服務。電站開發(fā)及運營包括電站銷售業(yè)務和發(fā)電業(yè)務。截至2021年年末,公司已不再從事電站開發(fā)及運營業(yè)務。
招股書顯示,該公司2020年度、2021年度、2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入分別為232.79億元、280.1億元及475.3億元,實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為16.13億元、0.35億元及21.57億元。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,將投資于以下項目:26.5億元用于產(chǎn)能配套及擴充項目;1.5億元用于嘉興阿特斯光伏技術有限公司研究院建設項目;12億元用于補充流動資金。
標簽: