天邁科技(300807.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)26.11元，漲幅1.01%，總市值17.72億元。

昨日晚間，天邁科技發(fā)布2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣11,500.00萬元(含本數(shù))，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于智能座艙研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名(含)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)根據(jù)2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的相關(guān)規(guī)定及競(jìng)價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

天邁科技本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過800.00萬股(含本數(shù))，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行數(shù)量的上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人郭建國(guó)持股37.27%，公司實(shí)際控制人田淑芬通過海南大成瑞信投資合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司股份的比例為9.29%，實(shí)際控制人郭建國(guó)和田淑芬合計(jì)直接或間接持有公司股份的比例為46.56%。本次發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(含)800.00萬股，若按照上述發(fā)行數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司總股本增加至7,585.10萬股，郭建國(guó)、田淑芬合計(jì)直接或間接持有公司股份的比例為41.65%，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

天邁科技表示，本次發(fā)行募集資金到位后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模及公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將會(huì)增加，盈利能力逐步提高，整體實(shí)力得到增加，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，抵御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力得以增強(qiáng)。募集資金到位后，募投項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)效益需要一定時(shí)間才能體現(xiàn)，因此短期內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率、每股收益等財(cái)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定幅度的下降，但隨著本次募投項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)，公司未來的長(zhǎng)期盈利能力將得到有效增強(qiáng)。

2019年12月19日，天邁科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票1700萬股，占公司發(fā)行后總股本的25.05%，發(fā)行價(jià)格為17.68元/股。天邁科技保薦人(主承銷商)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為張奇英、黃銳。

天邁科技發(fā)行募集資金總額為3.01億元，募集資金凈額為2.61億元。天邁科技實(shí)際募資凈額相較原擬募資凈額減少1.25億元。證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的天邁科技招股書(申報(bào)稿)顯示，天邁科技擬IPO募資凈額為3.86億元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園基地建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天邁科技發(fā)行費(fèi)用為3987.01萬元，其中光大證券獲得承銷、保薦費(fèi)用2740.60萬元。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.29億元，同比增長(zhǎng)41.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-851.05萬元，上年同期為-3726.75萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-2089.50萬元，上年同期為-4980.51萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2022.31萬元，上年同期為-9188.37萬元。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1925.91萬元，同比減少49.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-1573.53萬元，上年同期為-1672.90萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-1627.11萬元，上年同期為-1741.51萬元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-4192.66萬元，上年同期為-6332.47萬元。

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