(相關資料圖)
近日，杭州銀行(行情600926,診股)發(fā)布2023年金融債券第一期募集說明書，為滿足資產負債配置需要，充實資金來源，優(yōu)化負債期限結構，促進業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，杭州銀行擬在全國銀行間債券市場發(fā)行總額為人民幣100億元的金融債券。
據悉，本期債券的發(fā)行規(guī)模為100億，期限3年期。債券按票面金額100元平價發(fā)行，采用固定利率形式。發(fā)行期限6月8日至6月12日止，起息日為2023年6月12日。發(fā)行人及債券評級全為AAA級。本期債券發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于貸款及根據國家政策、市場狀況，公司資產負債配置需求等因素決定的其他用途。
公開資料顯示，杭州銀行前身為杭州城市合作銀行，2008年更名為杭州銀行。截至2023年3月末，杭州銀行資產總額為16961.26億元，存款總額為10033.42億元，貸款總額為7503.40億元；2023年1-3月，該行實現營業(yè)收入94.31億元，同比增長7.55%，凈利潤42.39億元，同期增長28.11%，每股收益0.67元。
核心一級資本充足率居A股上市城商行末位
從資本監(jiān)管指標來看，截至2023年3月末，該行核心一級資本充足率8.10%，較上年年末上漲0.02%，而資本充足率較上年年末下降0.15%，至12.74%。2020-2023年1季度的資本充足率為14.41%、13.62%、12.89%、12.74%，逐年走低；同期核心一級資本充足率為8.53%、8.43%、8.08%、8.10%，2023年1季度小幅反彈，但整體趨于下行走勢。
對比17家上市城商行的一季報數據可以看到，杭州銀行核心一級資本充足率排名墊底。
17家城商行核心一級資本充足率單位：（%） | |||
證券代碼 | 證券名稱 | 2022年年報 | 2023年1季報 |
001227.SZ | 蘭州銀行 | 8.47 | 8.26 |
002142.SZ | 寧波銀行 | 9.75 | 9.6 |
002936.SZ | 鄭州銀行 | 9.29 | 9.42 |
002948.SZ | 青島銀行 | 8.75 | 8.61 |
002966.SZ | 蘇州銀行 | 9.63 | 9.49 |
600919.SH | 江蘇銀行 | 8.79 | 8.38 |
600926.SH | 杭州銀行 | 8.08 | 8.1 |
600928.SH | 西安銀行 | 10.48 | 10.45 |
601009.SH | 南京銀行 | 9.73 | 9.61 |
601169.SH | 北京銀行 | 9.54 | 9.55 |
601187.SH | 廈門銀行 | 9.5 | 9.66 |
601229.SH | 上海銀行 | 9.14 | 9.25 |
601577.SH | 長沙銀行 | 9.7 | 9.35 |
601665.SH | 齊魯銀行 | 9.56 | 9.53 |
601838.SH | 成都銀行 | 8.47 | 8.15 |
601963.SH | 重慶銀行 | 9.52 | 9.32 |
601997.SH | 貴陽銀行 | 10.95 | 11.03 |
數據來源：東方財富Choice數據 | |||
據悉，近年來杭州銀行通過增資擴股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行資本補充類債券等多種方式補充資本。該行于2021年4月完成了150.00億元A股可轉債發(fā)行工作，截至2022年末累計共有101.70萬元完成轉股。2022年該行發(fā)行了100.00億元的二級資本債券補充資本。但由于業(yè)務的快速擴張，該行仍面臨一定的核心一級資本補充壓力。
資產質量方面，數據顯示，截至2023年一季度末，該行不良貸款率為0.76%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率較上年末提高3.58個百分點至568.68%，排名位于42家A股上市銀行的第一位。
2022年凈息差1.69%跌破1.8%警戒線
2022年受LPR繼續(xù)下調，且在讓利實體經濟政策持續(xù)推進以及同業(yè)競爭不斷加劇的背景下，銀行業(yè)凈息差持續(xù)收窄。據中誠信國際評級報告顯示，全年銀行業(yè)凈息差同比下降0.17個百分點至1.91%，而杭州銀行2022年凈息差同比下降0.14個百分點至1.69%，低于行業(yè)平均水平，已經跌破1.8%的“警戒線”。
2023年4月10日，市場利率定價自律機制發(fā)布《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，對商業(yè)銀行ROA（資產回報率）、凈息差、成本收入比等指標均有底線要求。其中，將“凈息差低于1.80%”作為扣分項。
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