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無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)盛德鑫泰(300881)迎來轉(zhuǎn)型時刻。
8月15日晚間公告顯示,公司擬以2.81億元收購江蘇銳美汽車零部件有限公司(簡稱“江蘇銳美”)51%的股權(quán)。交易完成后,公司將直接持有江蘇銳美51%的股權(quán)。盛德鑫泰計劃通過收購標的公司股權(quán),發(fā)展新能源汽車零部件制造相關(guān)業(yè)務(wù),布局汽車零部件制造行業(yè)。
盛德鑫泰主要從事各類工業(yè)用能源設(shè)備類無縫鋼管的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于電站鍋爐設(shè)備制造、石油煉化等行業(yè),客戶包括上海鍋爐廠、哈爾濱鍋爐廠、東方鍋爐等國內(nèi)大型電站鍋爐制造企業(yè)以及中石化等大型石油煉化企業(yè)。
2023年上半年,盛德鑫泰實現(xiàn)營業(yè)收入7.18億元,同比增長24.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5141.62萬元,同比增長79.45%。
8月14日,盛德鑫泰與交易對方吳克樺、羅應(yīng)濤、朱才林、柯冬云及標的公司簽署了現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議,約定公司分別以現(xiàn)金人民幣2.00億元、5824.50 萬元、1281.06 萬元及990萬元收購交易對方吳克樺、羅應(yīng)濤、朱才林及柯冬云持有的標的公司36.28%、10.59%、2.33%、1.80%的股權(quán),即公司合計以現(xiàn)金人民幣2.81億元收購交易對方持有的江蘇銳美51.00%的股權(quán)。本次交易完成后,公司將持有江蘇銳美51.00%的股權(quán)。在上述交易對方中,吳克樺為江蘇銳美董事長、總經(jīng)理。
江蘇銳美成立于2016年11月,主要從事新能源汽車電驅(qū)動部分鋁合金輕量化一體成型水冷機殼、轉(zhuǎn)軸、隔磁環(huán)、端子等精密零部件產(chǎn)品、底盤零部件輕量化的研發(fā)、制造及銷售,主要為電機主軸類產(chǎn)品、電機外殼類產(chǎn)品,擁有成熟的上游供應(yīng)商、下游客戶及深厚的技術(shù)積累。該公司在汽車領(lǐng)域主要客戶為比亞迪,其他客戶有北汽集團、廣汽集團、中國一汽、上汽集團、東風汽車、大洋電機、匯川技術(shù)、方正電機、中國中車等。
2022年度、2023年1-3月,江蘇銳美分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.77億元、8797.78萬元;分別實現(xiàn)凈利潤2878.01萬元、905.52萬元。
交易對方承諾,標的公司2023年、2024年、2025年的扣非歸母凈利潤金額分別不低于4727萬元、5782萬元、6855萬元。公告同時顯示,標的公司的子公司安徽銳美精密部件有限公司和湖北銳美精密鑄造有限公司均于2022年12月成立。該兩家子公司尚處于前期的項目建設(shè)階段,為支持標的公司的戰(zhàn)略發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,交易雙方同意,業(yè)績承諾期間凈利潤金額中不包含該兩家子公司的凈虧損。此外,若上述兩家子公司在業(yè)績承諾年度期間合計凈虧損超過2000萬元人民幣,則超出部分的凈虧損需要與標的公司業(yè)績承諾的扣非歸母凈利潤合并計算是否完成業(yè)績承諾指標。
盛德鑫泰計劃通過本次收購標的公司股權(quán),發(fā)展新能源汽車零部件制造相關(guān)業(yè)務(wù),布局汽車零部件制造行業(yè),在做優(yōu)做強主營業(yè)務(wù)的同時,為公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供多樣性,提升上市公司競爭力。本次交易完成后,江蘇銳美將成為上市公司的控股子公司,并納入合并報表范圍。
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