久期財經訊,義烏市國有資本運營有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.,簡稱“義烏國資運營公司”,穆迪:Baa3 正面,惠譽:BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(PRICED)
條款如下:
(相關資料圖)
發(fā)行人:Chouzhou International Investment Limited
擔保人:義烏市國有資本運營有限公司
擔保人評級:穆迪:Baa3 正面,惠譽:BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級:Baa3/BBB(穆迪/惠譽)
類型:固定利率、高級無抵押可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則:Reg S
規(guī)模:4億美元
期限:3年期
初始指導價:6.10%區(qū)域
最終指導價:5.70%
息票率:5.70%
收益率:5.70%
發(fā)行價格:100
交割日:2023年6月27日
到期日:2026年6月27日
資金用途:根據公司的可持續(xù)融資框架,對現(xiàn)有的離岸債務進行再融資
其他條款:港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人:中國銀行、財通國際、中信銀行國際、中金公司、渣打銀行(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人:交銀國際、銀河國際、興證國際、浙商銀行香港分行、民銀資本、信銀資本、海通銀行、華夏銀行香港分行、華僑銀行、澳門國際銀行
第二方意見提供人:穆迪、惠譽常青
獨家可持續(xù)結構行:渣打銀行
ISIN:XS2623993974
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