四川省114億支持中小銀行發(fā)展專項債即將落地，專項用于補充省內4家城商行、7家農商行和10 家農村信用合作聯(lián)社資本金。3月2日，四川省財政廳公布的文件顯示，本次計劃發(fā)行的114億專項債券為記賬式固定利率附息債，期限為10年。付息方式為：利息每半年支付一次，本金從存續(xù)期第6年起(2027-2031年)償還，每年償還本金總額的20%。

其實，早在去年12月7日，四川省披露的《關于四川省2020年預算調整方案及1至10月預算執(zhí)行情況的報告》顯示，經國務院批準，2020年11月中旬財政部先行下達四川省支持化解地方中小銀行風險新增專項債券額度114億元。為加快推進專項債券支持化解中小銀行風險相關政策落地見效，四川省政府擬新增舉借專項債務114億元，并全部轉貸市縣。

《華夏時報》記者注意到，中債資信評估有限責任公司在信用評級報告中認為，四川省政府經濟和財政實力較強，政府治理水平較高，2021年四川省支持中小銀行發(fā)展專項債券(一期)納入政府性基金預算管理，預期收入可以覆蓋本期債券本息，債券的違約風險極低，因此評定本期債券的信用等級為AAA。

公開信息顯示，除本次四川省發(fā)行專項債為省內中小銀行“補血”外，去年12月份以來已有廣東、浙江、山西、廣西、內蒙古5個省份披露了中小銀行專項債發(fā)行計劃。經記者統(tǒng)計，上述6個省發(fā)行規(guī)模合計620億元，共有50家中小銀行的資本將得到補充。

惠及四川21家中小銀行

四川省財政廳文件顯示，將發(fā)行114億元專項債用以補充省內4家城商行、7家農商行及10家農村信用合作聯(lián)社的資本金。

具體來看，4家城商行為長城華西銀行、樂山市商業(yè)銀行、自貢銀行、雅安市商業(yè)銀行;7家農商行包括瀘州農商行、達州農商行、宣漢農商行、萬源農商行、樂山三江農商行、遂寧農商行、安岳農商行;10家農信聯(lián)社為綿陽市游仙區(qū)聯(lián)社、北川羌族自治縣聯(lián)社、鹽亭縣聯(lián)社、開江縣聯(lián)社、樂山市五通橋區(qū)聯(lián)社、夾江縣聯(lián)社、樂山市沙灣區(qū)聯(lián)社、樂山市聯(lián)社、井研縣聯(lián)社、阿壩州聯(lián)社。

其中，4家城商行將獲得77.325億元、7家農商行將獲得15.3億元、10家農信機構將獲得21.375億元資金。據(jù)文件透露，2021年四川省支持中小銀行發(fā)展專項債券(一期)通過招標方式發(fā)行，四川省財政廳將于2021年3月9日通過上海證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標工作。本期專項債券募集資金由四川省綿陽市、德陽市、瀘州市、達州市、樂山市、自貢市、遂寧市、資陽市、雅安市和阿壩藏族羌族自治州政府專項用于補充各地銀行(或信用合作聯(lián)社)資本金;募集資金以轉股協(xié)議存款方式支付給用款銀行(或信用合作聯(lián)社)，在滿足條件后進行轉股。

本期債券償債資金來源主要為債券存續(xù)期內用款銀行對應的貸款利息、手續(xù)費及傭金等收入(用于支付轉股前的協(xié)議存款利息)、轉股后股利分紅以及專項債資金對應股份市場化轉讓所得。

此外，在償債保障方面，本期債券存續(xù)期內，協(xié)議存款在滿足轉股存款協(xié)議約定的觸發(fā)條件后可以轉股，專項債券對應的股份在存續(xù)期5年后(或條款約定的其他時間)可通過市場化方式逐步退出。在正常情況下，本期債券存續(xù)期內可償債資金合計約為274.59億元，可以覆蓋債券本息。本期債券募集資金和償債資金納入政府性基金預算管理，四川省各地市政府性基金收入可對本期債券本息的償付提供有效的支撐。

已有6省披露發(fā)行計劃

近年，中小銀行資本充足水平一直令人擔憂，尤其是部分農商行和農信社，資本下滑明顯。2019年9月以來，金融委已在多次會議中提及支持中小銀行多渠道補充資本。2020年上半年，銀保監(jiān)會、財政部、人民銀行等六部委印發(fā)《中小銀行深化改革和補充資本的工作方案》。去年7月1日，國務院常務會議首次提出“著眼增強金融服務中小微企業(yè)能力，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金”，并明確“將在今年新增的地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府通過認購可轉債等方式，探索補充中小銀行資本的相關路徑”。

去年11月，財政部消息顯示，經國務院批準，已下達用于支持化解地方中小銀行風險的新增專項債券額度2000億元，分地區(qū)額度已全部下達，用于18個省、市、自治區(qū)的中小銀行補充資本，分別為天津、河北、浙江、山東、廣東、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山西、江西、河南、湖北、廣西、四川、云南、陜西、甘肅等地。

2020年12月，廣東、山西、浙江、廣西和內蒙古五個省區(qū)密集出臺方案。

根據(jù)相關文件顯示，內蒙古自治區(qū)取得的中小銀行專項債券額度為162億元。12月29日，內蒙古自治區(qū)公布2020年支持中小銀行專項債券共85億元，一期55億元用于補充內蒙古銀行資本金，二期30億元用于補充鄂爾多斯銀行資本金。此后，或將還有內蒙古地區(qū)的中小銀行將得到資本金補充。

12月21日，廣西壯族自治區(qū)公告，2020年支持中小銀行專項債券分為三期發(fā)行，總計118億元用于支持21家中小銀行補充資本金，5家農商行、5家農合行和8家農信社獲得107億元，3家城商行獲得11億元。12月18日，浙江省公布，支持中小銀行發(fā)展的50億元專項債用于溫州銀行補充資本金。同一天，山西省公告表示，將發(fā)行153億專項債，用于補充新成立的城商行資本金。12月7日，廣東省發(fā)行首期100億元專項債，支持省內普寧農商行、揭東農商行、羅定農商行以及郁南縣農信社補充資本。廣東粵財控股將作為資金運營主體，通過間接入股的方式入股上述四家銀行，入股資金分別為37億元、14億元、9億元、40億元。

值得一提的是，上述6省專項債注資中小銀行的路徑并不相同。其中，廣東、浙江、山西通過地方國資平臺作為資金運營主體，以間接入股的方式注資，直接補充銀行核心一級資本;廣西、內蒙古、四川通過轉股協(xié)議存款的方式補充中小銀行其他一級資本，轉股后再轉為核心一級資本。(作者 王仲琦 馮櫻子)

標簽： 四川 中小銀行發(fā)展專項債