8月25日，正在謀求A+H上市的螞蟻集團(tuán)分別向上交所科創(chuàng)板和香港聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng)，公布招股申請(qǐng)文件。這是螞蟻首次全面披露業(yè)務(wù)大盤(pán)、營(yíng)收情況等核心數(shù)據(jù)及未來(lái)規(guī)劃。其中，馬云宣布將捐出6.1億股螞蟻股份做公益。

招股文件展示螞蟻強(qiáng)大的科技實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：2019年?duì)I收超1200億元;6成營(yíng)收來(lái)自數(shù)字金融科技服務(wù);年活用戶超10億，連接商家數(shù)超8000萬(wàn);過(guò)去一年支付交易規(guī)模為118萬(wàn)億元;上市后員工持股平臺(tái)占股不低于40%……這些數(shù)據(jù)表明，螞蟻集團(tuán)憑借創(chuàng)新能力在激烈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中殺出重圍，主要業(yè)務(wù)指標(biāo)領(lǐng)先行業(yè)。

招股文件顯示，此次螞蟻A+H發(fā)行后總股本將不低于300億股，本次IPO發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低發(fā)行后總股本的10%。

招股文件首次披露了螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收情況。2019年公司營(yíng)收為1206.18億元，突破千億大關(guān)，2018年這一數(shù)字為857.22億元，同比增幅超過(guò)40%。這種高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，在新冠疫情影響下的2020年上半年依然沒(méi)有改變，今年1-6月，螞蟻營(yíng)收達(dá)到725.28億元，同比增幅超過(guò)38%。

除營(yíng)收總盤(pán)子外，招股文件詳細(xì)披露了螞蟻的營(yíng)收構(gòu)成，為螞蟻到底是科技公司還是金融公司的爭(zhēng)議一錘定音。數(shù)據(jù)顯示，螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門(mén)類構(gòu)成，2020年1-6月三大項(xiàng)占比分別為35.86 %、63.39%和0.75%。螞蟻在數(shù)字金融領(lǐng)域采取的是開(kāi)放平臺(tái)策略，通過(guò)為金融機(jī)構(gòu)輸出技術(shù)服務(wù)獲得收入，因此和螞蟻鏈等創(chuàng)新業(yè)務(wù)這兩大類，均屬于技術(shù)收入。兩項(xiàng)合計(jì)，螞蟻來(lái)自科技服務(wù)的收入超過(guò)64%。

收入主要來(lái)自科技領(lǐng)域的螞蟻集團(tuán)，在支出上也同樣是技術(shù)先導(dǎo)。2019年技術(shù)研發(fā)是螞蟻的主要支出，全年技術(shù)研發(fā)投入106億元，相當(dāng)于130多家科創(chuàng)板新股2019年研發(fā)支出的一半。螞蟻IPO擬募集資金的主要投向之一也是技術(shù)，招股文件稱，A股和H股募資額的40%都將投向創(chuàng)新及技術(shù)研發(fā)。而在螞蟻的員工構(gòu)成上，也有64%是技術(shù)人員。

因所處賽道近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，螞蟻集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)如何，也是外界十分關(guān)心的問(wèn)題。

在支付領(lǐng)域，招股文件數(shù)據(jù)顯示，目前支付寶連接國(guó)內(nèi)超10億用戶。截止到今年6月30日的12個(gè)月內(nèi)，支付寶平臺(tái)上完成的總支付交易量為118萬(wàn)億元，同期中國(guó)數(shù)字支付交易金額為201萬(wàn)億元，這意味著支付寶的行業(yè)份額超過(guò)50%。

招股文件還披露了螞蟻集團(tuán)最新的股東構(gòu)成情況。截至招股文件發(fā)布之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺(tái)，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于40%。

招股文件同時(shí)顯示，馬云個(gè)人持有26.77億股螞蟻股份，意味著上市后的持股比例不超過(guò)8.8%。馬云還宣布捐出其持有的6.1億股螞蟻股份，委托杭州云鉑未來(lái)捐贈(zèng)給他指定的公益組織。

在外部股東中占股最大的是全國(guó)社保基金，為2.9%。據(jù)全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民此前透露，全國(guó)社?；鹪贏輪時(shí)投資螞蟻78億，這是社?；鹉壳白畛晒Φ囊还P外部投資，讓老百姓據(jù)此享受到了螞蟻集團(tuán)的成長(zhǎng)紅利。(記者 聞坤)

標(biāo)簽： 螞蟻集團(tuán)招股書(shū)