久期財(cái)經(jīng)訊,杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,簡稱“杭州上城城建投資集團(tuán)”,惠譽(yù):BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下:
發(fā)行人:浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)
(資料圖片僅供參考)
維好協(xié)議、流動性支持以及股權(quán)購買承諾協(xié)議提供人:杭州上城區(qū)城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
維好協(xié)議、流動性支持以及股權(quán)購買承諾協(xié)議提供人評級:惠譽(yù):BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級:BBB(惠譽(yù))
類型:固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則:Reg S
發(fā)行規(guī)模:2億美元
期限:364天
初始指導(dǎo)價(jià):6.3%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià):5.90%
息票率:5.90%
收益率:5.90%
發(fā)行價(jià)格:100
交割日:2023年6月13日
到期日:2024年6月11日
資金用途:用于現(xiàn)有債務(wù)再融資、項(xiàng)目建設(shè)以及一般公司用途
其他條款:新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:中金公司(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人:交銀國際、中信銀行國際、興證國際、中信建投國際、信銀資本、廣發(fā)證券、金信期盈證券、浦發(fā)銀行香港分行、浦銀國際、民銀資本
清算機(jī)構(gòu):歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2618570068
標(biāo)簽: