儲能是指將能源從供給時段轉(zhuǎn)移到需求時段的過程。隨著可再生能源的快速發(fā)展普及，儲能技術(shù)變得越來越重要。可再生能源如太陽能和風(fēng)能具有間斷性和波動性，因此需要儲能系統(tǒng)來平衡能源供需之間的差異。儲能技術(shù)可以在能源充足時將多余的電能存儲起來，然后在能源供應(yīng)不足時釋放出來。這樣可以提高能源利用效率，減少能源浪費(fèi)和電網(wǎng)負(fù)荷壓力。

8月2日，由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟主辦的第八屆儲能西部論壇在西安國際會議中心隆重召開。開幕式上，中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生先生作主旨報告《儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢》，發(fā)布了2023上半年儲能數(shù)據(jù)。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，電力儲能累計裝機(jī)規(guī)模70.2GW，同比增長44%。截至2023年6月底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)新型儲能項(xiàng)目數(shù)量達(dá)850個，是去年同期2倍多

(資料圖)

全國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

根據(jù)國家發(fā)改委官網(wǎng)查詢的數(shù)據(jù)，截至2022年，中國已投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，較2021年增長110%以上，因此可以反推2021年裝機(jī)規(guī)模約為414.3萬千瓦。從儲能類型來看，全國新型儲能裝機(jī)中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸(炭)電池儲能1.7%、其他技術(shù)路線0.2%，呈多元化發(fā)展態(tài)勢。

儲能產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

因目前儲能類型大部分以電儲能為主，故本文對電化學(xué)儲能價值鏈進(jìn)行說明。根據(jù)電化學(xué)儲能各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游材料及設(shè)備波動較大;中游儲能電池組制造毛利率為28-37%，儲能系統(tǒng)集成毛利率為14-38%;下游集成應(yīng)用毛利率均超過30%。

中國儲能行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)2023年中國儲能行業(yè)企業(yè)排名來看，寧德時代已成為我國儲能行業(yè)的領(lǐng)頭羊，業(yè)務(wù)營收達(dá)到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技，業(yè)務(wù)營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

中國儲能行業(yè)市場集中度

從儲能鋰電池的市場集中度來看，2022年，中國儲能鋰電池CR3已達(dá)到34%，CR5 已達(dá)到42%，CR10超過50%。整體來看，中國儲能鋰電池市場集中度一般。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，由于上游原材料和設(shè)備供應(yīng)較為充足，且儲能產(chǎn)業(yè)市場集中度一般，上游供應(yīng)商的議價能力相對適中;碳中和背景下儲能發(fā)展有其緊迫性，儲能的應(yīng)用場景較多，下游市場需求旺盛，整體來看，中國儲能行業(yè)消費(fèi)者的議價能力較弱;盡管儲能行業(yè)的技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，但進(jìn)入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能下游需求的不斷增長，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，儲能在未來我國能源體系建設(shè)中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國儲能行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅較大;目前，儲能行業(yè)替代品威脅相對較小，新型能源由于其特殊特性，對儲能的需求必不可少;由于行業(yè)吸引力較大，我國儲能行業(yè)涌入了大量市場參與者，龍頭企業(yè)對市場的控制力度相對較弱，但由于下游大幅提升的需求，減輕了市場競爭的激烈程度。

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