近日,道生天合材料科技(上海)股份有限公司(下稱“道生天合”)遞交招股書,準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市,道生天合計劃募資8.00億元,中信建投證券為其保薦機構(gòu)。
據(jù)招股書披露,道生天合擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)不低于5862.00萬股,募集資金扣除發(fā)行費用后的6.15億元將用于年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹脂系統(tǒng)項目,1.85億元用于償還銀行貸款及補充流動資金。
天眼查信息顯示,道生天合成立于2015年6月,是一家以從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)為主的公司,共對外投資了10家企業(yè)。目前,該公司的注冊資本約為5.28億元,法定代表人為季剛,股東包括上海易成實業(yè)投資集團有限公司等。
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據(jù)招股書介紹,道生天合是一家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料,形成了風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑三大系列產(chǎn)品。
目前,道生天合主要為風(fēng)電、新能源汽車、儲能、氫能等新能源領(lǐng)域,以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶提供系列化、差異化和精細化的新材料產(chǎn)品綜合解決方案。
2020年、2021年和2022年,道生天合的營收分別為33.32億元、31.27億元和34.36億元,凈利潤分別為1.39億元、8468.46和1.08億元,扣非后凈利潤分別為1.58億元、7133.88萬元和1.04億元。
整體而言,道生天合的業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定,資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步提升。截至2020年12月31日、2021年12月31日和2022年12月31日,該公司的資產(chǎn)總額分別為26.35億元、25.50億元和37.59億元。
報告期各期,道生天合前五大客戶合計銷售金額占當期營業(yè)收入的比例分別為77.43%、76.87%和71.94%,客戶集中度較高。道生天合在招股書中表示,這與該公司主要下游風(fēng)電葉片行業(yè)集中度較高的特點相吻合。
據(jù)招股書披露,道生天合的直接或終端客戶包括:中材科技、時代新材、洛陽雙瑞、天順風(fēng)能、三一重能、重通成飛、中復(fù)連眾、中科宇能、艾郎科技、金風(fēng)科技、遠景能源、中國海裝、運達風(fēng)電、上海電氣、明陽智能、維斯塔斯、恩德集團等風(fēng)電領(lǐng)域廠商;
除了風(fēng)電廠商外,還包括新能源汽車、儲能等新能源領(lǐng)域客戶,包括比亞迪集團、廣汽集團、吉利集團、泰科電子、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源和國軒高科等新能源汽車及配套企業(yè),以及遠景能源、博瑞電力和贛鋒集團等儲能行業(yè)企業(yè)。
本次上市前,道生天合的實際控制人為季剛、張婷夫婦,二人通過易成實業(yè)持有該公司47.55%股份,季剛通過擔(dān)任上海桐梵、上海桐元、衢州桐新執(zhí)行事務(wù)合伙人分別控制該公司5.69%、4.96%、2.27%表決權(quán)。據(jù)此,季剛、張婷夫婦合計控制道生天合60.47%的表決權(quán)。
IPO前,易成實業(yè)持股47.55%,衢州厚道持股6.82%,上海桐梵持股5.69%,君聯(lián)相道、經(jīng)乾二號均分別持股5.46%,譜潤投資持股5.19%,上海桐元持股4.96%,炘旸灃禾持股4.01%,金浦投資持股3.59%。
同時,耒瓴管理持股2.43%,衢州桐新持股2.27%,時代鼎豐持股1.71%,嘉興君奧持股1.21%,廖可夫持股1.07%,揚子投資持股0.75%,致君煦辰持股0.68%,季杰持股0.66%,什剎海創(chuàng)投持股0.48%。
目前,季剛為道生天合董事長、總經(jīng)理,張婷為董事,姜磊為副董事長、副總經(jīng)理,陳劍、侯昊翔、眭悅為該公司董事。
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