近日，中國銀行作為牽頭主承銷商兼獨(dú)家綠色結(jié)構(gòu)顧問，協(xié)助深圳市人民政府在香港發(fā)行首筆中國地方政府離岸人民幣債券，這也是內(nèi)地首筆成功在境外發(fā)行的地方政府債。
本次債券發(fā)行規(guī)模50億元。其中，2年期11億元、3年期15億元、5年期24億元，定價(jià)利率分別為2.6%、2.7%和2.9%。此次債券發(fā)行深受國際投資者青睞，共吸引來自8個(gè)國家和地區(qū)、近90個(gè)賬戶認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.48倍，反映了國際投資者對中國地方政府進(jìn)一步擴(kuò)大改革開放、融入國際經(jīng)濟(jì)體系的高度認(rèn)可，彰顯了深圳對國際投資者的巨大吸引力。
據(jù)了解，中國銀行深圳市分行作為深圳最早成立的國有銀行，發(fā)揮地處粵港澳大灣區(qū)的服務(wù)優(yōu)勢，聯(lián)動中國銀行香港分行牽頭協(xié)調(diào)眾多優(yōu)秀承銷商為本次債券圓滿發(fā)行保駕護(hù)航，并協(xié)助深圳市財(cái)政局獲得香港品質(zhì)保證局對3年和5年期的債券的綠色認(rèn)證。
深圳中行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次深圳市人民政府在香港市場發(fā)行離岸人民幣政府債券中，中國銀行有幸作為牽頭主承銷商之一，協(xié)助此次債券的成功發(fā)行，共同見證中國債券市場新篇章和深港合作新格局。作為全球化、綜合化程度最高的中資銀行，中國銀行將積極發(fā)揮中銀集團(tuán)在粵港澳大灣區(qū)的機(jī)構(gòu)資源及離岸業(yè)務(wù)的專業(yè)優(yōu)勢，為更多參與主體提供跨境清算、全球托管、資產(chǎn)管理、交易做市、債券發(fā)行、市場研究等全方位服務(wù)，憑借全球債務(wù)資本市場平臺優(yōu)勢，搭建深圳與國際資本市場的橋梁，促進(jìn)金融業(yè)的雙向開放。(黃璜)
標(biāo)簽： 深圳中行 深圳 地方政府債券 債券發(fā)行規(guī)模
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