6月29日,資本邦了解到,微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)公布建議分拆微創(chuàng)腦科學有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨立上市的更新,分拆公司就建議分拆及上市刊發(fā)招股章程。
如招股章程所披露,根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的分拆公司股份總數(shù)將為(i)1370萬股分拆公司股份(假設超額配股權(quán)未獲行使),相當于緊隨全球發(fā)售完成后分拆公司已發(fā)行股本總額約2.35%,或(ii)1575.5萬股(假設超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使),相當于緊隨全球發(fā)售完成后分拆公司已發(fā)行股本總額約2.69%。
全球發(fā)售中分拆公司的發(fā)售價將為每股分拆公司股份24.64港元。
根據(jù)全球發(fā)售將予提呈發(fā)售的分拆公司股份數(shù)目及發(fā)售價計算:(i)緊隨全球發(fā)售完成后,分拆公司的市值將為143.567億港元(假設超額配股權(quán)未獲行使);及(ii)緊隨全球發(fā)售完成后,公司將擁有分拆公司已發(fā)行股本總額合共約53.35%(假設超額配股權(quán)未獲行使)或分拆公司已發(fā)行股本總額約53.17%(假設超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。
合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共68.5萬股預留股份的保證配額,而保證配額基準為合資格股東于2022年6月27日下午4時30分持有公司每2700股股份整數(shù)倍數(shù)可認購1股預留股份。
同日,公司與微創(chuàng)腦科學訂立輔助服務協(xié)議及材料采購協(xié)議。
根據(jù)輔助服務協(xié)議,集團及其合營企業(yè)及聯(lián)營公司將向微創(chuàng)腦科學集團提供若干輔助服務,包括但不限于動物測試服務、產(chǎn)品測試服務、模擬技術服務、滅菌服務及行政支援服務。
根據(jù)材料采購協(xié)議,微創(chuàng)腦科學集團將從集團及其合營企業(yè)及聯(lián)營公司采購或通過其采購支架及輸送系統(tǒng)的半成品及雷帕霉素,供其于研發(fā)和生產(chǎn)其產(chǎn)品時使用。(倪若宇)