6月28日,資本邦了解到,衛(wèi)龍美味全球控股有限公司(簡稱衛(wèi)龍)再次通過港交所聆訊,沖刺“辣條第一股”。摩根士丹利、中金公司與瑞銀集團為其聯(lián)席保薦人。
據(jù)悉,公司曾于2021年5月12日首次遞表港交所,于11月12日再次遞表,2021年11月14日首次通過聆訊。不過今年5月,衛(wèi)龍的上市申請材料失效。
聆訊資料顯示,衛(wèi)龍是中國領先的辣味休閑食品企業(yè),也是中國倍受年輕消費者喜愛的休閑食品品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,按2021年零售額計,公司在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一,市場份額達到6.2%,且在調味面制品及辣味休閑蔬菜制品細分品類的市場份額均排名第一。
公司擁有多樣化的辣味休閑食品產(chǎn)品組合,包括調味面制品、蔬菜制品以及豆制品及其他產(chǎn)品。前兩種產(chǎn)品類型占據(jù)了公司大部分的收入。
公司的的調味面制品所得收入由2019年的24.75億元人民幣(下同)增加8.7%至2020年的26.9億元,并進一步增加8.5%至2021年的29.18億元,主要由于(i)消費者認可度的提升導致市場需求增加;(ii)公司經(jīng)銷網(wǎng)絡的擴張。不過調味面制品所得收入占總收入的百分比由2019年的73.1%減至2020年的65.3%,并進一步減至2021年的60.8%,反映了公司的產(chǎn)品組合隨著公司蔬菜制品的銷量顯著增長而更加多樣化。
另外,有關蔬菜制品的收入分別占公司于該等年度總收入的19.6%、28.3%及34.7%。于2019年、2020年及2021年,蔬菜制品所得收入的絕對金額及占公司總收入的百分比均有所增加,這是由于市場對此類產(chǎn)品需求增加,并且公司于同期持續(xù)擴大此類產(chǎn)品的產(chǎn)能。
于2019年、2020年及2021年,公司的總收入分別達到33.85億元、41.2億元及48億元;年內利潤分別為6.58億元、8.19億元及8.27億元;凈利潤率分別為19.4%、19.9%及17.2%;經(jīng)調整凈利潤(非《國際財務報告準則》計量)分別達到6.59億元、8.21億元及9.08億元;公司的經(jīng)調整凈利潤率(非《國際財務報告準則》計量)為19.5%、19.9%及18.9%。
公司表示,募資凈額將用于擴大和升級公司的生產(chǎn)設施與供應鏈體系,以提高產(chǎn)能、倉儲管理和產(chǎn)品質量;將用于審慎地投資及收購對公司業(yè)務有協(xié)同作用的公司;將用于進一步拓展銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡;將用于品牌建設;將用于產(chǎn)品研發(fā)活動以及提升研發(fā)能力;將用于推進公司業(yè)務的數(shù)智化建設;將用于營運資金及一般公司用途。(倪若宇)