6月28日,資本邦了解到,山東威高血液凈化制品股份有限公司遞表港交所主板,花旗、華泰國際和華興資本為聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,公司是中國血液凈化市場的龍頭企業(yè),在血液凈化領域各主要賽道均處于領先地位,引領國產(chǎn)替代。
2021年,公司的透析器銷售額市占率為32.4%,位列國內(nèi)第一,血液管路銷售額市占率32.6%,位列國內(nèi)第一且遠超第二名,在國內(nèi)獨家銷售的血液透析機銷售額占國內(nèi)血液透析機總銷售額的22.1%,位列國內(nèi)第二,國產(chǎn)廠商第一。
公司圍繞ESRD患者的血液透析及腹膜透析全方位需求,打造了血液凈化全產(chǎn)品線。
公司還建立了強大的國內(nèi)營銷網(wǎng)絡,讓更多ESRD患者用上公司高質(zhì)量血液凈化產(chǎn)品。于2021年期間,公司通過遍布全國的逾2700家經(jīng)銷商網(wǎng)絡及逾1300家醫(yī)院及透析中心直銷網(wǎng)絡。
公司亦持續(xù)擴展海外業(yè)務,截至2021年12月31日,公司的銷售網(wǎng)絡已覆蓋48個海外國家。于往績記錄期間,公司的海外收入以67.8%的年復合增長率增長。
威高血液凈化的收入主要來自銷售血液透析產(chǎn)品、腹膜透析產(chǎn)品。公司2019年、2020年及2021年的收入分別為人民幣(下同)22.02億元、25.65億元及29.48億元;毛利率分別為48.6%、49.3%、45.9%;持續(xù)經(jīng)營凈利潤率分別為7.8%、11.2%、9.1%;年內(nèi)利潤分別為1.96億、3.08億和2.69億元。
上市前的股東架構中,威高集團持有46.39%的股份;威高醫(yī)用高分子持有26.55%的股份;威海凱德持有10.76%的股份。其中,威高集團由威高國際持有約89.83%,而陳學利對威高集團擁有約95.63%的表決權。其他投資者包括工銀國際、農(nóng)銀國際、華興資本、信金資本、晨壹基金、陽光人壽等。
公司表示,募資擬用于公司商業(yè)化產(chǎn)品的研發(fā)升級及管線產(chǎn)品和技術的持續(xù)研發(fā);用于公司的生產(chǎn)體系的建設、擴張及升級;用于公司產(chǎn)品在中國及海外的銷售和營銷活動,及公司于海內(nèi)外的銷售及營銷網(wǎng)絡建設;用于潛在戰(zhàn)略合作、投資及收購等。(倪若宇)