6月24日,資本邦了解到,港交所(00388.HK)公開新一期IPO快訊。
根據(jù)報(bào)告,2021年,香港IPO市場繼續(xù)保持全球領(lǐng)先地位。2021年共計(jì)有98宗新股上市,融資額超過3300億港元,其中絕大部分來自新經(jīng)濟(jì)公司,共有59名新經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)行人成功上市,融資額達(dá)2910億港元,占當(dāng)年IPO融資總額的88%。
2022年上半年,受宏觀環(huán)境影響,全球IPO活動(dòng)較2021年同期有所放緩,但港股IPO市場依然表現(xiàn)出一定韌性,截至2022年5月底,已有超過170家公司遞交新股上市申請。
香港資本市場的蛻變離不開2018年的上市制度改革發(fā)揮的根本性作用。
2018年,港交所推出上市制度改革,在《上市規(guī)則》中新增三個(gè)章節(jié),首次允許未有收入的生物科技公司、采用不同投票權(quán)架構(gòu)的新經(jīng)濟(jì)公司及合資格的海外上市公司來港第二上市,推動(dòng)香港資本市場與時(shí)俱進(jìn)。
從發(fā)行人的主要行業(yè)領(lǐng)域來看,2018年上市制度改革后,香港新股集資額排名前三的行業(yè)已悄然改變,由過往的金融及公用事業(yè)等較傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y訊科技、消費(fèi)及醫(yī)療保健行業(yè),分別在2018年至2022年占比31%、21%和19%。
與此同時(shí),上市制度改革也吸引了眾多前沿技術(shù)領(lǐng)域的科技企業(yè)(包括來自大中華地區(qū)的醫(yī)療保健及資訊科技行業(yè)龍頭),使香港市場的多樣性、流動(dòng)性與深廣度得到進(jìn)一步提升。
數(shù)據(jù)顯示,自2018年上市制度改革以來,有198家新經(jīng)濟(jì)公司成功上市,IPO融資額達(dá)8528億港元,新經(jīng)濟(jì)發(fā)行人融資額占IPO融資總額65%;2021年平均每日成交額1667億港元,較2017年上升89%;2021年港股通平均每日成交額417億港元,較2017年上升325%。
港交所表示,為改善并優(yōu)化現(xiàn)有市場生態(tài)圈,港交所在2022年將重點(diǎn)發(fā)力于以下三大領(lǐng)域:加快步伐完善上市機(jī)制;吸引“ABCDE”重點(diǎn)行業(yè)發(fā)行人代表;港交所希望吸引國際發(fā)行人,令市場更多元化。
近日,德勤中國的資本市場服務(wù)部發(fā)布港股的新股市場中期回顧及前景展望報(bào)告。
根據(jù)德勤中國統(tǒng)計(jì)顯示,2022年上半年,港交所有24只新股上市,融資約178億港元,相對2021年上半年46只新股融資2130億港元,新股數(shù)量下跌48%,融資總額緊縮92%。
2022年上半年,僅1只大型新股即金力永磁上市,融資金額42億港元;上半年3只中概股上市,其中兩只以介紹形式上市,1只融資規(guī)模較小;沒有任何新股于GEM上市。
德勤中國資本市場服務(wù)部預(yù)計(jì),2022年香港將會有大約70只新股融資1600至1800億港元。中概股回歸上市將會為主題,另有來自科技、傳媒和電信、醫(yī)療及醫(yī)藥和環(huán)境、具可持續(xù)發(fā)展價(jià)值和管治能力的公司成為亮點(diǎn)。
值得一提的是,與全球新股市場的大跌幅相比,香港新股市場的調(diào)整仍屬理想。超過160家公司正在申請上市,名單強(qiáng)大,包括于第四季推出的簡化交收制度和預(yù)計(jì)將推出優(yōu)化股票互聯(lián)互通的“南向通”股票以人民幣計(jì)價(jià)等的改革,以及香港穩(wěn)健、獨(dú)特的優(yōu)勢將為2022年下半年香港新股市場帶來支持。
報(bào)告指出,2022年香港SPAC上市市場的表現(xiàn)將反映傳統(tǒng)新股上市的趨勢。由于市況波動(dòng),2022年的SPAC上市數(shù)量不太會超過10只,每只約集資10億港元。(倪若宇)
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