6月22日，資本邦了解到，獨(dú)角獸涂鴉智能于6月22日通過(guò)港交所聆訊，并于6月22日至6月27日期間招股。公司擬全球發(fā)售730萬(wàn)股股份，包括香港發(fā)售73萬(wàn)股股份及國(guó)際發(fā)售657萬(wàn)股股份，最高發(fā)售價(jià)22.8港元每股。

此次涂鴉智能在港股上市，中金公司、美銀證券和摩根士丹利為聯(lián)席保薦人。

據(jù)聆訊后資料披露，根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，涂鴉智能建立了世界首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)云開(kāi)發(fā)平臺(tái)。于2020年及2021年，公司分別擁有約5000名及8400名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業(yè)運(yùn)營(yíng)商和系統(tǒng)集成商。同期，公司的物聯(lián)網(wǎng)PaaS分別為約2700個(gè)及4100個(gè)品牌方賦能，助力其開(kāi)發(fā)智能設(shè)備，其中包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領(lǐng)先品牌。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2021年收入計(jì)，公司在全球智慧家居和智能商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)PaaS市場(chǎng)位列第一，占14.9%的市場(chǎng)份額。

此外，公司還提供行業(yè)SaaS，幫助企業(yè)在垂直領(lǐng)域(從智慧商照到智慧酒店及社區(qū))提高效率、節(jié)約成本及提高生產(chǎn)力。

2019年-2021年，公司的收入分別為1.06億美元、1.8億美元和3.02億美元，2019年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為69.0%。期內(nèi)，公司分別產(chǎn)生了5200萬(wàn)美元、7740萬(wàn)美元及1.74億美元的研發(fā)費(fèi)用，分別占同期總收入的49.2%、43.0%及57.7%。

公司從物聯(lián)網(wǎng)PaaS、智能設(shè)備分銷和SaaS及其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生收益。2019年-2021年，物聯(lián)網(wǎng)Pass的收入占比分別為72.2%、84.3%及86.5%。

此外，SaaS及其他收益占比也在逐年上升，占比分別為1.8%、3.4%及6.2%。主要由于獲取新客戶及現(xiàn)有客戶擴(kuò)大使用行業(yè)SaaS令行業(yè)SaaS業(yè)務(wù)的收入增加;及公司向客戶提供的增值服務(wù)產(chǎn)生的收入增加。

SaaS及其他客戶數(shù)量從2019年的約480名增至2020年的約1500名，并進(jìn)一步增至2021年的約2800名。

2019年-2021年，公司凈虧損分別為7050萬(wàn)美元、6690萬(wàn)美元及1.75億美元;經(jīng)調(diào)整虧損(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo))分別為6530萬(wàn)美元、5750萬(wàn)美元及1.09億美元。

2022年第一季度，公司收入為5532.4萬(wàn)美元，2021年同期為5686.8萬(wàn)美元，同比下降約2.7%;凈虧損為5495.3萬(wàn)美元，2021年同期為4053.3萬(wàn)美元。

涂鴉智能預(yù)計(jì)2022年的凈虧損將會(huì)增加，因?yàn)楣绢A(yù)計(jì)將繼續(xù)將大量資源用于研發(fā)活動(dòng)、繼續(xù)在獲取及留存客戶以及提高品牌知名度方面產(chǎn)生大量銷售及營(yíng)銷費(fèi)用，并繼續(xù)產(chǎn)生大量一般及管理費(fèi)用，包括與作為上市公司運(yùn)營(yíng)及建議相關(guān)的一般及管理費(fèi)用。公司可能無(wú)法增加足夠的收入以抵銷該等投資導(dǎo)致的營(yíng)業(yè)費(fèi)用的增加。未來(lái)三至五年內(nèi)，公司可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利。

公司在聆訊后資料中表示，計(jì)劃通過(guò)擴(kuò)大客戶群及提升參與度、提升毛利率、提高經(jīng)營(yíng)效率和改善經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量狀況實(shí)現(xiàn)盈利。

涂鴉智能計(jì)劃將此次股票發(fā)行所得收益在未來(lái)五年內(nèi)主要用于增強(qiáng)公司的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施;擴(kuò)大及增強(qiáng)公司的產(chǎn)品供應(yīng);用于營(yíng)銷及品牌活動(dòng);尋求戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資及收購(gòu)，以實(shí)施長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略;用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。

涂鴉智能的美國(guó)存托股份已經(jīng)于2021年3月18日在紐交所上市并開(kāi)始交易，股份代碼為“TUYA”。在美股的IPO發(fā)行價(jià)為21美元，截至美東時(shí)間周二收盤(pán)，涂鴉智能報(bào)2.46美元，總市值14.05億美元。（何家恬）

標(biāo)簽： 獨(dú)角獸涂鴉智能 港交所聆訊 中金公司 美銀證券