本文轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

特別提示

蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富士萊”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過2,292.00萬股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）予以注冊(cè)決定（證監(jiān)許可〔2022〕251號(hào)）。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”或“東方投行”）、國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”））為本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（東方投行和國(guó)泰君安統(tǒng)稱為“聯(lián)席主承銷商”）。發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2,292.00萬股。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣48.30元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無需參與戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最終本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額114.60萬股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,638.80萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為653.20萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為2,292.00萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

發(fā)行人于2022年3月17日（T日）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“富士萊”股票653.20萬股。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2022年3月21日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2022年3月21日（T+2日）披露的《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，于2022年3月21日（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年3月21日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）包銷。

2、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在北京證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）、深交所股票市場(chǎng)各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場(chǎng)各板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

一、網(wǎng)上申購(gòu)情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

聯(lián)席主承銷商根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為12,449,090戶，有效申購(gòu)股數(shù)為67,126,430,500股，配號(hào)總數(shù)為134,252,861個(gè)，配號(hào)起始號(hào)碼為000000000001，截止號(hào)碼為000134252861。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為10,276.55090倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即458.40萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,180.40萬股，占本次發(fā)行總量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,111.60萬股，占本次發(fā)行總量48.50%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0165597961%，申購(gòu)倍數(shù)為6,038.72171倍。

三、網(wǎng)上搖號(hào)抽簽

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2022年3月18日（T+1日）上午在深圳市福田區(qū)紅荔西路上步工業(yè)區(qū)203棟202室進(jìn)行搖號(hào)抽簽，并將于2022年3月21日（T+2日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果。

發(fā)行人：蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：東方證券承銷保薦有限公司

聯(lián)席主承銷商：國(guó)泰君安證券股份有限公司

2022年3月18日

標(biāo)簽： 以下簡(jiǎn)稱 股份有限公司